Die Grenzen zwischen Shakespeares Feenwelt und der Alpenwelt der Berge verschwimmen. Der Hüttenkaiser soll heiraten. Sein Freund Egeus bittet ihn, seine Tochter Hermia davon zu überzeugen, dass sie Demetrius, den Sohn der angesehensten Familie von Öd-Rappleiten zum Mann nehmen soll. Doch Hermia liebt Lysander, dessen Familie mit Egeus verfeindet ist. Helena, Hermias beste Freundin ist in Demetrius verliebt. Angetrieben durch die Zauberkraft Pucks entspinnt sich eine Winternacht, in der bald niemand mehr weiß, wo die Liebe aufhört und die Besessenheit beginnt.